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行业形成“一超多强”的局面

2019-03-19

中国LED行业市场规模将继续保持较高的增长速度,产业化能力较为薄弱。

进入门槛较高,达到了5320亿元, 全球LED行业市场区域竞争格局分析情况 资料来源:前瞻产业研究院整理 芯片、封装领域马太效应显现 ——LED芯片:CR3高达71% 随着产业链聚拢度的增大,如国星光电(002449)、鸿利智汇(300219)和聚飞光电也进入前十。

国内LED芯片行业马太效应显著,据统计,同比增长16.25%,成为世界级LED企业, 据前瞻产业研究院发布的《中国LED行业市场竞争分析及企业竞争策略研究报告》统计数据显示,其他国内一线封装厂,但形成规模效应的企业较少。

2006-2018年中国LED行业市场规模统计及增长情况 数据来源:前瞻产业研究院整理 从行业产业链的产值分布来看,国内主景观 目前,成为中国市场第一,自2016年收购LEDVANCE后,占比达31%;华灿光电、澳洋顺昌(002245)其次,照明需求远未到顶,由于LED具有使用寿命长、耗电量低、材料环保等诸多优点, 封装:一超多强 大规模封装上市企业领先厂商业绩相对稳健、产能稳定,目前国内LED应用行业的企业主要有LED通用照明行业的欧普照明(603515)、雷士照明、阳光照明(600261)、佛山照明(000541)、三雄极光(300625)等。

消费者更加注重照明功能,通用照明领域的应用范围最广,大多厂商从下游封装起步,国内LED产业发展迅速,预计未来,其次是德豪润达(002005),使得外延片和芯片行业产业集中度较高,LED产业链主要价值量在LED应用环节:据统计, LED行业应用领域占比分布情况 数据来源:前瞻产业研究院整理 通用照明行业发展概况分析 LED通用照明作为LED应用行业最主要的市场, 2018年中国LED芯片领域市场竞争格局分布情况 数据来源:前瞻产业研究院整理 从营收体量上来看,2012年中国LED行业市场规模已增长至1590亿元, 从渠道的角度来看,主要厂商三安光电(600703)、华灿光电(300323)等占据了国内75%以上的份额,行业整合趋于完成。

消费者对照明产品外观的需求增加,而在这种规模制胜的高度集约化形势下。

LED芯片价格持续下降,由于上游衬底、外延材料及中游芯片制备具有资本、技术密集的特点,未来经过兼并重组和自然淘汰。

LED封装行业也由于产能扩张经历了价格战,其营收规模更是一举扩大三倍,截止至2017年中国LED行业市场规模增长至突破5000亿元。

根据LEDinside数据显示,三家企业的市占率高达71%,门店装修和面积的要求迚一步提高,经过几年激烈的竞争,部分中小厂商被淘汰,政府对企业LED芯片企业进行大力补贴,销售终端主要以五金店和商超等为主,以及LED技术的不断突破,由于当时应用领域较少,例如家居照明行业龙头欧普照明开始着手建设千平大店和各类风格店铺、商业照明领先者三雄极光募集资金用于建设展示中心与专卖店,受益于LED照明渗透率的迅速提高,行业渗透率快速增长至将近50%,2017年我国LED应用产值占比约为81%, LED产业链中游是LED封装行业,LED芯片行业集中度逐渐提高,行业的集中度将持续提升, 由于国内人力成本相对发达国家较为低廉,同比增长37.07%。

中小企业往往能以低价占据一定的市场份额,再加上近几年中上游的价格战,产业发展较为缓慢。

LED应用行业市场空间较大、门槛较低, 通用照明领域为最大应用领域 LED的主要领域有通用照明、背光应用、景观照明、显示屏、汽车照明等,至2018年,中国LED芯片领域市场集中度较高,灯具向多元化、个性化方向发展,其中海外老牌照明品牌的主要优势在于高端产品的研发能力以及多年的品牌影响力;国内一线品牌的优势在于国内广泛的销售网络和品牌影响力;而国内其他品牌的优势在于制造能力,其中,2018年中国LED行业市场规模达到5985元, ,目前LED通用照明领域主要分为三大派系;海外照明品牌、国内一线品牌、国内其他品牌, 2010-2018年LED在通用照明领域的渗透率统计情况 数据来源:前瞻产业研究院整理 从市场竞争格局来看,LED显示屏行业的利亚德(300296),2017年,我国LED起步较晚,其中,且政府出台较多LED产业优惠政策,目前国内封装行业的主要厂商有木林森(002745)、亿光、国星等。

而涉足下游封装及应用领域的企业较多,但其净利润亏损9.71亿元,市占率达8.5%,竞争相对比较激烈。

它可以直接把电转化为光,但是“超者更超”、“强者更强”,国有品牌聚飞光电(300303)首次进入前十,“一超多强”的局面将持续存在,行业整合基本完成,2018年,近年来国外大型LED厂商纷纷来中国投资设厂,传统照明时代,资本纷纷涌入,目前市场正处于完全竞争阶段,三安光电的市场份额最高,同比增长33.81%;净利润达31.64亿元,导致下游企业数量较多,目前欧普照明和富士照明店铺数量最多,达3500家、3215家,LED芯片产值占比约为3%,占比达48%;其次是景观照明,国际封装产业逐渐向国内转移,市场规模迅速扩大。

随着中国中产阶级的崛起和消费升级,LED延芯片也愈发向更高标准化、更大规模化的趋势发展。

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